씨케이솔루션 공모주 (3월 5일)

기업개요

씨케이솔루션의 사업영역은 크게 2차전지 드라이룸 클린룸 분야, 바이오 드라이룸 클린룸 분야, FED 사업, 반도체/첨단, 기타 분야로 구분하고 있습니다.

 

씨케이솔루션은 특히 2차전지 공정의 드라이룸 시공에 큰 강점을 지니고 있습니다.

 

드라이룸을 적용하는 2차전지 산업은 모든 사람들이 사용하는 스마트폰 시장을 넘어 전기차에 장착되어 자동차 배터리로써 스마트폰의 천 배에 달하는 엄청난 규모로 사용되고 있으며, 로봇과 산업용 기계 등의 영역에서도 큰 성장세를 보이며 다양하게 활용되고 있어 2차전지 관련 공정 설계 및 시공에 주력을 가하고 있습니다.

공모정보

청약일정

희망공모가밴드 13,500 ~ 15,000 원

 

공모분석

1. 사업현황

씨케이솔루션의 주요 목표 시장은 2차전지 드라이룸, 반도체/디스플레이 클린룸, 바이오클린룸로 나뉠수 있습니다, 반도체/디스플레이 클린룸의 경우 국내뿐만 아니라 동아시아의 베트남, 남미 멕시코 지역에도 향후 수주 목표를 잡고 있습니다.

 

바이오클린룸 분야는 한국에보트진단, 에스디바이오센서 등의 제약 시장에 영업을 본격적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 바이오클린룸의 입지를 굳히고 있습니다. 향후에는 최근에 취득한 종합건설면허를 통해서 새로운 건축 분야의 시장에도 확대하여 국내 매출 수요 변동에 대응할 계획입니다.

 

2. 매출현황

씨케이솔루션 매출의 대부분은 2차전지 관련 사업에서 창출되며, 2024년 3분기 기준 92%를 차지합니다.

주요 고객사으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등이 있습니다.

 

3. 재무현황

씨케이솔루션은 23년 기준 매출액 2,152억원, 영업이익 176억원, 당기순이익 150억원입니다.

2024년 3분기까지 매출 1,939억원, 당기순이익 96억원으로 흑자흐름이지만 다소 주춤한 모습입니다.

4. 상장후 유통물량

씨케이솔루션은 상장 후 주식 총수는 1093만주입니다.

상장당일 317만주 29.1%, 1개월 후에는 71만주 6.5%가 추가 유통됩니다.

5. 리뷰의견

• 씨케이솔루션은 미래 산업 생산시설에 필요한 클린룸, 드라이룸 시공 업체입니다.
• 전방산업이 이차전지로 최근 거시 상황이 좋은 편은 아닙니다. 하지만 시간이 지남에따라 스마트팩토리 등 최첨단 산업에는 필수라고 여겨집니다.
• 우리사주 20% 부여했습니다.

 

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