에이유브랜즈 공모주 청약 (3월 26일) 락피쉬

기업개요

- 에이유브랜즈는 2022년 1월 현재 최대주주인 이유커머스로부터 브랜드 사업부문이 물적분할되어 설립

 

- 에이유브랜즈는 2010년 영국 젠나와 파트너 계약을 통해 '락피쉬' 브랜드를 한국에 도입

 

- 2013년, '락피쉬'의 한국 상표권과 사업권을 완전히 인수하여 본격적인 사업 확장

 

- 2020년에는 여름 레인부츠만이 아닌 사계절 상품군을 보강한 '락피쉬웨더웨어'로의 리브랜딩

 

공모정보

한국투자증권, 200만주, 희망공모가액 14,000 ~ 16,000원

청약일정

청약일 : 03.25 ~ 03.26 / 환불일 : 03.28

 

공모분석

1. 사업현황

- 계절별 특화된 상품군을 갖춘 사계절 브랜드로서 지속적인 성장

 

- 락피쉬웨더웨어는 사계절 내내 매출을 창출할 수 있는 비즈니스 모델을 구축

 

- 소비자에게 직접 판매하는 DTC(Direct-To-Customer) 판매채널을 구축하고 지속적으로 확대

 

- 주요 제품군으로는 레인부츠, 스니커즈, 겨울화, 그리고 패션잡화

 

- 에이유브랜즈는 매시즌별 고객의 수요를 감지하고 이에 맞춘 제품을 반응형 생산을 통해 높은 판매율과 재고 회전율을 유지

 

- 국내에서는 플래그십 매장을 확대하며 소비자들에게 브랜드 경험을 제공하는 전략을 강화

 

- 한남, 성수, 도산 지역의 플래그십 스토어는 온/오프라인 유통망을 결합한 성공적인 사례

 

- 사계절 내내 안정적인 매출을 창출하는 브랜드로서의 입지를 다짐

 

- 향후 아시아 주요 국가에서 유통망을 확장하고, 신규 브랜드 인수를 통해 지속적인 성장을 도모

 

- 글로벌 브랜드로서의 입지를 확고히 다지며, 변화하는 시장 환경에 발 빠르게 대응하는 선도적인 패션 기업

2. 매출현황

에이유브랜즈는 매출액이 22년 189억, 23년 418억원, 24년 3분기 294억원으로 연평균 고성장하고 있습니다.

 

3. 자금 사용 목적

- 에이유브랜즈는 이번 공모로 유입 256억원(공모가 하단기준)

 

- 공모자금 사용 : 시설 70억원, 타법인 증권 취득자금 150억원, 운영자금 36억 등 

 

4. 상장후 유통물량

- 에이유브랜즈의 상장 후 주식 총수는 1,416만주

 

- 상장 당일 유통가능한 물량은 200만주 14.12%

 

- 상장 3개월 후에는 250만주(17.66%)가 추가 유동화

5. 리뷰의견

- 비전이 나쁘진 않고 K컬쳐도 잘 나가는 상황

 

- 현재까지 내수 위주의 매출(내수 경기시장 침체로 의복지출 역대 최소)