한중엔시에스 공모주 청약 (6월 11일)

한중엔시에스

한중엔시에스는 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1995년 08월 31일에 설립되었습니다. 설립 후 약 20여년 동안 자동차 부품 사업을 영위하였으며, 2021년 12월 13일 에너지저장장치 제조로 주업종을 변경하여 에너지저장장치 부품 개발, 제조 등 에너지저장장치 분야에서 사업을 확대하고 있습니다.

 

 

기업 개요

종목명	한중엔시에스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	107640
업종	자동차 부품 제조업
대표자	김환식	기업구분	중소일반
본점소재지	경상북도 영천시 영천산단로 379
홈페이지	www.hjncs.com	대표전화	054-337-5050
최대주주	-
매출액	88,517 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-20,368 (백만원)
순이익	-20,264 (백만원)	자본금	3,559 (백만원)

 

사업 영위

한중엔시에스는 크게 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 '에너지 저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 영위하고 있습니다.

 

주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발하여, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다.

 

그리고 기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품인 Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, Air Guard Module 등을 생산하고 있으며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고 있습니다. 또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을생산하고 있습니다.

 

 

주요제품 매출현황

 

자금의 사용목적

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 약 31,538백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

 

희망공모가 밴드 20,000 ~ 23,500원

총공모주식수	1,600,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,600,000 주 (100%)
희망공모가액	20,000 ~ 23,500 원	청약경쟁률
확정공모가	원	공모금액	32,000 (백만원)
주간사	IBK투자증권	주식수: 400,000~480,000 주 / 청약한도: 20,000~24,000 주

 

청약 일정

수요예측일	2024.05.30 ~ 2024.06.05
공모청약일	2024.06.10 ~ 2024.06.11
배정공고일(신문)	2024.06.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.06.13
환불일	2024.06.13
상장일	2024.06.20

 

상장후 유통물량

총주식	8,766,113 주
공모청약일	2,473,438 주 (28.2%)
상장이후 행사가능 주식매수선택권	-
상장 1개월후 추가 유통	2,873,175 주 (32.7%)

 

리뷰의견

한중엔시에스는 자동차부품업체로 에너지저장장치(ESS) 기업으로 성장하고 있다. 사업전환으로 방향을 잘 잡아 국내 최소 수냉식ESS 개발하였습니다. 연구개발 비용증가와 설비투자로 적자전환을 하게 된 상황이지만 7년만에 코넥스에서 이전상장에 재도전합니다. 코스닥 시장에서 이전상장에 재도전하는 만큼 어떤 결과가 나오는지 지켜봐야겠습니다.