유라클 공모주 청약 (8월 16일) - 청약결과반영

유라클은 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로서, 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 빠르고 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 특히, 금융 및 쇼핑 등 산업별로 모바일 환경으로의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 유라클이 영위하고 있는 '모바일 앱 개발 플랫폼'이 포함된 애플리케이션 개발·배포 시장이 가장 높은 연평균 성장률인 8.5%를 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

 

기업 개요

종목명	유라클	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	088340
업종	소프트웨어 개발 및 공급
대표자	조준희, 권태일	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강남구 삼성동 166 청실빌딩
홈페이지	www.uracle.co.kr	대표전화	02-3479-4400
최대주주	-
매출액	48,581 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,094 (백만원)
순이익	2,098 (백만원)	자본금	2,051 (백만원)

 

사업 영위

스마트폰 보급의 확산, Covid-19의 영향으로 일하는 방식과 업무 환경 전반에 대한 다양한 산업군 기업들의 모바일 디지털트랜스포메이션 가속화 등으로 인해 IDC는 전세계 소프트웨어 시장 규모 또한 2025년까지 연평균 10.2% 성장하면서 10,657억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있으며, 애플리케이션 개발/배포 시장의

연평균 성장률 15.0%를 전망하고 있습니다.

 

모바일 앱 개발 플랫폼 구성

 

유라클의 주요 매출처인 공공기관, 금융기관, 대기업 그룹사 모두 개별 상황에 따라 단기적으로 IT 예산을 축소할 수 있으나, Covid-19의 영향으로 일하는 방식과 업무 환경 전반에 대한 다양한 산업군 기업들의 모바일 디지털트랜스포메이션 가속화 등 향후 전방시장의 환경 변화는 결국 유라클의 모바일 애플리케이션 플랫폼 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

 

모바일 앱 개발 플랫폼 시장 내 유라클의 기술경쟁력은 스마트폰 초창기부터 누적된 OS에 대한 History와 다양한 IT제품과의 연계 기능 제공, 표준기술을 사용한 확장성, 빠른 개발과 운영을 위한 기술 제공, 인공지능 등의 최신 기술에 대한 적용으로 정리될 수 있으며, 이를 기반으로 국내 최대의 레퍼런스를 보유하여 타경쟁사 대비 우위를 점하고 현재 시장을 독과점하고 있습니다.

 

유라클은 현재 보유하고 있는 모바일 비즈니스 플랫폼을 기반으로 초거대 AI 기능을 탑재한 제품과 클라우드 기반의 개발 운영 플랫폼 출시를 계획하고 있으며, 해외 진출을 위한 국내외 MSP와 CSP와 협력을 통해 SaaS 형태의 구독형 사업모델 개발 등의 신규 사업으로 향후 매출액 및 수익성 확대를 도모하고 있습니다.

 

주요제품 매출현황

주요 제품 등의 매출 현황

 

유라클은 산업과 시장의 변화에 맞춰 다양한 모바일 기기의 지원과 최적화를 제공하며, 메시징 솔루션을 비롯하여 클라우드, AI, 전자문서, 화상회의 등 고객이 모바일 환경에서 필요로 하는 다양한 기능들을 손쉽게 적용할 수 있는 소프트웨어를 판매하고 이를 기반으로 모바일 서비스 개발 사업을 수주하면서 ‘모바일 비즈니스 플랫폼’의 일회성 매출이 발생합니다.

이후 모바일 서비스가 안정적으로 동작하도록 관리 및 기술지원, 기능 개선을 위한 별도의전문 기술 인력을 통해 다년간의 반복적인 매출이 발생하는 ‘모바일 운영/유지보수’계약으로 이어지게 됩니다. 

 

희망공모가 밴드 18,000 ~ 21,000원, 확정공모가 21,000

이번 공모로 유입자금은 155억원이며, 시설자금 21억, 운영자금 123억, 채무상환10억원으로 사용예정

유라클의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 6개사 엑셈, 브리지텍, 비즈니스온커뮤니케이션, 알서포트, 영림원소프트랩, 웹케시의 평균 PER은 26.56배 입니다.

 

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 유라클의 희망공모가액은 27,181원으로 평가액 대비 할인율 33.78% ~ 22.74%를 적용하여 18,000원 ~ 21,000원입니다.

 

자금의 사용목적

 

유라클은 희망공모가액인 18,000원 ~ 21,000원 중 최저 희망 공모가액인 18,000원으로 계산한 순수입금은 약 13,200백만원 입니다.

 

유라클의 의 공모자금 사용은 연구개발 프로젝트에 대한 투자, '모바일 비즈니스 플랫폼'의 SaaS 서비스 구현 및 SaaS 서비스 환경 구축을 진행하고자 하며, 일부 자금은 지방 공공사업 확대를 위한 사무실 환경 확장(세종지사 사무 확장 등)에 사용할 예정입니다. 

 

청약 일정 및 주관사

유라클의 이번 공모 총공모주식수 75만주로 신주모집 203,700주(공모주식의 27.1%), 구추매출 547,300주(공모주식의 72.9%) 이며 주관사는 키움증권입니다.

총공모주식수	751,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 203,700 주 (27.12%) / 구주매출 : 547,300 주 (72.88%)
희망공모가액	18,000 ~ 21,000 원	청약경쟁률
확정공모가	21,000원	공모금액	13,518 (백만원)
주간사	키움증권	주식수: 187,750~225,300 주 / 청약한도: 10,000~14,000 주

 

경쟁률은 1,065 :1 입니다. 보유확약신청비율은 0.5%

수요예측일	2024.07.29 ~ 2024.08.02
공모청약일	2024.08.06 ~ 2024.08.07
배정공고일(신문)	2024.08.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.08.09
환불일	2024.08.09
상장일	-

 

상장후 유통물량

총주식	4,330,068 주
상장당일 유통	2,458,326 주 (56.7%)
행사가능 주식매수선택권	13,000 주
상장 1개월 후 추가 유통	430,154 주 (9.9%)
상장 6개월 후 추가 유통	183,480 주 (4.2%)
환매청구권	미부여

 

청약결과 (청약완료 후 보완)

우리사주 청약결과	23,000주 100% 청약완료
일반청약 경쟁률	1,080 : 1 (0.6조원)
기관보유확약비율	신청비율 : 0.5% 배정비율 : 8.5% (46,073주)

 

리뷰

- 모바일 생태계에서 과점 체제 구축으로 안정된 시장 확보

- 흑자기업으로 우리사주 3.1% 배정

- 상장 당일 유통물량이 56%이며, 1개월 후 추가 유통 누적이 67%에 달한다.

 

 

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