넥스트바이오메디컬 공모주 청약 (8월 20일) - 청약결과반영

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업으로, 2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 개발하여 왔으며 국내 허가 및 신의료기술을 포함하여 미국 FDA, 유럽 CE 인증 등을 통해 제품의 기술성과 혁신성을 인정받고 있습니다.

 

기업 개요

종목명	넥스트바이오메디컬	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	389650
업종	의료용 기기 제조업
대표자	이돈행	기업구분	중소일반
본점소재지	인천광역시 연수구 벤처로100번길 6
홈페이지	www.nextbiomedical.co.kr	대표전화	032-837-4810
최대주주	이돈행 31%
매출액	2,795 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-5,732 (백만원)
순이익	-5,732 (백만원)	자본금	3,489 (백만원)

 

사업 영위 : 내시경용 지혈

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업으로, 2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 개발하여 왔으며 국내 허가 및 신의료기술을 포함하여 미국 FDA, 유럽 CE 인증 등을 통해 제품의 기술성과 혁신성을 인정받고 있습니다.

내시경용 지혈

 

내시경용 지혈재(Nexpowder™)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 신의료기술 인증, 미국 FDA, 유럽 CE-MDR, 캐나다, 싱가포르 등의 국가에 허가를 완료하였고, 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere™-F)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 유럽 CE 인증을 획득하였습니다. 전세계에서 유일한 근골격계 통증치료 속분해성 색전 미립구 제품인 Nexsphere™-F는 시판 후 임상 근거 확보를 위해 한국, 유럽에서 임상시험을 진행하고 있으며, 추가적으로 일본 PMDA, 미국 FDA 허가를 위한 프로세스 진행 중에 있습니다.

 

넥스트바이오메디컬은 글로벌 수준의 품질 시스템과 기술문서 관리 시스템을 구축하였으며, 2020년 7월 Medtronic과 내시경용 지혈재의 전세계 판권 계약(한국, 일본, 중화권 제외)을 체결하여 현재 유럽 21개국, 미국 45개주에 제품이 출시되었습니다. 

 

한국에서도 2021년 10월 동아ST와 국내 판권 계약을 체결하여 현재 국내 90여개의 종합병원에서 판매되고 있습니다. 혈관 색전 미립구 또한 글로벌 의료기기 업체들과 판권 계약 협의중에 있는 등 대형 의료기기 업체들과 파트너십을 통한 글로벌 유통망 및 판매 채널 확보 추진 중에 있습니다.

 

넥스트바이오메디컬은 보유 제품의 임상적 우월성 입증을 위하여 국내 대형병원 의료진들과 협력하여 제품의 임상시험 및 비임상시험을 진행하고 있습니다. 

 

주요제품 매출현황

매출 실적

 

희망공모가 밴드 24,000 ~ 29,000원, 확정공모가 29,000원

 

넥스트바이오메디컬의 주당가치를 평가함에 있어, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다. 최종 비교기업 3개사 엠아이텍, 파마리서치, 티앤엘의 평균 PER은 18.76배 입니다.

 

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 넥스트바이오메디컬의 희망공모가액은 41,784원으로 평가액 대비 할인율 42.56% ~ 30.6%를 적용하여 24,000원 ~ 29,000원입니다.

 

 

자금의 사용목적

넥스트바이오메디컬은 희망공모가액인 24,000원 ~ 29,000원 중 최저 희망 공모가액인 24,000원으로 계산한 순수입금은 약 23,507백만원 입니다.

기관 수요예측결과 공모가는 밴드상단 29,000원으로 결정되었습니다. 경쟁률은 356:1 입니다.

보유확약신청비율은 2.1% 입니다.

 

대부분의 자금을 연구개발활동에 사용하고 있으며, 공모자금 또한 상당부분을 연구개발비용에 활용하고자 하고 있습니다. 연구개발비는 ① CRO 및 임상기관 연구비 등 임상비용, ② 연구개발을 위한 분석비와 인허가 비용 ③ 기타 비용 등으로 구성되어 있습니다.

 

기타비용은 당사의 자체 자금으로 집행하고 임상비용, 연구비용 등은 금번 공모 시 유입되는 공모 자금으로 집행하고자 합니다. 제품 개발을 위한 비임상 유효성 평가 및 제품 허가용 임상시험을 위해 자금을 투입할 예정입니다.

 

청약 일정 및 주관사

넥스트바이오메디컬의 이번 공모 총공모주식수 160만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
희망공모가액	24,000 ~ 29,000 원	청약경쟁률
확정공모가	29,000 원	공모금액	24,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 250,000~300,00 주 / 청약한도: 8,000~10,000 주

수요예측일	2024.07.15 ~ 2024.07.19
공모청약일	2024.07.24 ~ 2024.07.25
배정공고일(신문)	2024.07.29 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.07.29
환불일	2024.07.29
상장일

 

상장후 유통물량

총주식	8,008,066 주
상장당일 유통	3,563,048 주 (44.49%)
상장 후 1개월	826,767 주 (10.3%)
상장 후 3개월	30,000 주 (0.3%)
환매청구권	미부여

 

청약결과 (청약완료 후 보완)

우리사주 청약결과	30,000주 100% 청약완료
일반청약 경쟁률	66:1 (0.2조원)
기관보유확약비율	신청비율 : 2.1% 배정비율 : 12.8% (91,980주)

 

리뷰 의견

상장 당일 유통물량이 44% 이상으로 상당히 많습니다. 오버행을 유의하셔야 합니다.

 

최종적으로 넥스트바이오메디컬의 목표인 의약품-의료기기 융복합 제품으로 사업 영역 확대를 위해지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 

 

국소 치료에 최적화된 융복합 의료제품으로 궤양성 위장관 출혈 치료를 위한 약물 탑재 내시경용 지혈재, 약물 방출 혈관 색전 치료재 및 관절염 치료재 등 다양한 제품으로 개발 영역을 확대하고 있습니다.

 

 

뱅크웨어글로벌 공모주 청약(8월2일)

피앤에스미캐닉스 공모주 청약 7월 23일

아이빔테크놀로지 공모주 청약 7월 26일 예정

 

QLC 낸드 관련주 대장주 TOP5(정의, 전망 포함)

우주항공, 로켓 관련 주식 현황 정리