아이언디바이스는 혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주 사업으로 하고 있으며, 저전력/고성능/고집적 설계에 중점을 두고, 직접 개발한 원천기술을 바탕으로 시스템반도체 및 소프트웨어를 개발 및 외주 생산하여 글로벌 세트업체에 공급하는 팹리스 반도체 기업입니다.
기업 개요
| 종목명 | 아이언디바이스 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 464500 |
| 업종 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | ||
| 대표자 | 박기태 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 도산대로 139, 14층 (신사동, 제이타워) | ||
| 홈페이지 | ww.irondevice.com | 대표전화 | 02-541-2896 |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 6,232 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
-4,425 (백만원) |
| 순이익 | -3,927 (백만원) | 자본금 | 5,281 (백만원) |
사업 영위
아이언디바이스가 속해 있는 산업군은 시스템 반도체 내의 아날로그 반도체 시장으로, 아날로그 반도체는 전력 관리, 오디오 및 비디오 장치, 자동차 응용 프로그램, 통신 장비 등 다양한 어플리케이션에서 사용되며, 디지털 시그널을 아날로그 시그널로 변환하거나 그 반대의 작업을 수행하는 데 중요한 역할을 합니다.
센서와 연결된 아날로그 반도체는 데이터를 처리하고 분석하는데 필수적인 역할을 하며, 최근 주목 받고 있는 자동차의 주행보조시스템, 자율주행, 인포테인먼트 시스템, IoT 디바이스를 활용한 시스템 등 센서를 포함한 다양한 영역에서 대부분 아날로그 신호를 생성하므로, 아날로그 반도체가 이 신호를 처리하고 디지털로 변환하는 데 중요한 역할을 합니다.
모바일 기기(스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등)의 경우, 배터리 수명, 성능 및 효율성을 향상시키기 위해 아날로그 반도체를 사용합니다. 에너지 효율적인 솔루션을 구현하기 위해 아날로그 반도체는 전력 관리 및 전력 변환 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다.
전세계에서 5G 및 기타 고속 통신 인프라의 배포가 가속화되면서 관련 장비와 시스템에 필요한 아날로그 반도체의 수요도 증가하고 있습니다. 산업 자동화 및 의료 분야에서의 정밀한 측정과 제어를 위해서도 아날로그 반도체가 필수적으로 사용됩니다.
위와 같은 산업의 특성에 따라 동사는 혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주 사업으로 하고 있으며, 저전력/고성능/고집적 설계에 중점을 두고, 직접 개발한 원천기술을 바탕으로 글로벌 팹리스 회사들과 어깨를 견줄 수 있는 기술경쟁력을 갖고 있는 팹리스 기업입니다.
주요제품 매출현황
스마트파워앰프 SoC는 제한된 크기의 스피커와 배터리 등 제한된 전원의 환경에서 높은 효율로 고음질의 소리를 재생할 수 있도록 스피커를 구동하는 시스템반도체입니다.
희망공모가 밴드 4,900 ~ 5,700원
아이언디바이스의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 4개사 LX세미콘, 제주반도체, 동운아나텍, 텔레칩스의 평균 PER은 16.55배 입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이언디바이스의 희망공모가액은 7,646원으로 평가액 대비 할인율 35.91% ~ 25.45%를 적용하여 4,900원 ~ 5,700원입니다.
자금의 사용목적
아이언디바이스는 희망공모가액인 4,900원 ~ 5,700원 중 최저 희망 공모가액인 4,900원으로 계산한 순수입금은 약 14,352백만원 입니다.
아이언디바이스의 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. (시설자금 - Test 장비 및 EDA Tool, 연구개발 재료비 및 시제품 등)
청약 일정 및 주관사
아이언디바이스의 이번 공모 총공모주식수 300만주로 100% 신주모집이며 주관사는 대신증권입니다.
| 총공모주식수 | 3,000,000 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 3,000,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 4,900 ~ 5,700 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | 14,700 (백만원) |
| 주간사 | 대신증권 | 주식수: 750,000~900,000 주 / 청약한도: 37,000~45,000 주 | |
| 수요예측일 | 2024.08.30 ~ 2024.09.05 |
| 공모청약일 | 2024.09.09 ~ 2024.09.10 |
| 배정공고일(신문) | 2024.09.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.09.12 |
| 환불일 | 2024.09.12 |
| 상장일 | - |
상장후 유통물량
| 총주식 | 11,153,263 주 |
| 상장당일 유통 | 3,908,229 주 (28.6%) |
| 행사가능 주식매수선택권 | 530,000 주 (4.7%) |
| 상장 1개월 후 추가 유통 | 1,942,456 주 (14.2) |
| 상장 6개월 후 추가 유통 | 2,023,456 주 (14.8%) |
| 환매청구권 | 미부여 |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
리뷰
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- 고성능 오디오IC 제품 Smart Codec, Boost Amplifier, ADC, DAC, DSP 등을 사용한 시장규모는 2022년 24억불 시장에서 2027년 34억불 시장으로 성장할 것으로 전망
- 국내 유일 오디오 반도체 기업
- 우리사주 2.1% 배정
- 상장 3개월내 유통물량이 58% 이상 유동화
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