뱅크웨어글로벌 공모주 청약(8월12일) - 청약결과반영

뱅크웨어글로벌은 은행 및 금융회사를 대상으로 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 전문 기업입니다. 뱅크웨어글로벌는 금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리와 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 처리하는 코어금융 소프트웨어를 자체 기술로 개발하여 국내외 100여 금융기관에 공급했습니다.

 

기업 개요

종목명	코스닥	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	199480
업종	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
대표자	이경조	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 중구 통일로 86 (순화동, 바비엥빌딩) 312호
홈페이지	bankwareglobal.com	대표전화	02-501-6415
최대주주	-
매출액	72,895 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-11,448 (백만원)
순이익	-11,529 (백만원)	자본금	3,382 (백만원)

 

 

사업 영위

뱅크웨어글로벌 소프트웨어를 기반으로 금융회사의 코어시스템 구축을 위한 컨설팅부터 시스템 설계, 구축, 운영까지 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

뱅크웨어글로벌은 코어시스템을 구축하는 중대형 금융회사 금융회사를 대상으로 코어뱅킹, 할부금융 등 소프트웨어 제품의 라이선스를 판매하고 소프트웨어 유지보수서비스를 제공합니다.

코어뱅킹 패키지의 구성요소

 

해외시장에서는 코어뱅킹 등 금융 소프트웨어를 다년간 매월 고객계좌 수 등의 사용량을 기준으로 비용을 청구하는 구독형 서비스를 운영하고 있습니다.

 

뱅크웨어글로벌은 국내 유일의 코어뱅킹 시스템 소프트웨어 기업으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈 산업을 커버하는 다양한 금융 소프트웨어와 플랫폼 소프트웨어를 개발하여 아시아 7개국, 100여 금융기관과 대기업에 공급해 왔습니다.

 

설립 이후 지금까지 연평균 38%의 고속 매출성장을 이루었으며, 이러한 성과에 힘입어 2022년에는 천만불 수출의 탑을 수상하였고, 산업자원부의 월드클래스 플러스(+)기업에 단독 선정된 바 있습니다.

 

뱅크웨어글로벌는 글로벌 금융소프트웨어 시장의 선도 기업이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 한국 시장에서는 코어뱅킹을 포함한 금융코어 시스템 소프트웨어 시장의 리더를 목표로 핵심 고객기반을 꾸준히 확대하고자 합니다.

 

해외 사업은 중국의 자동차 금융, 일본의 신용카드와 지방은행, 동남아의 중소형 은행 시장에서 해외 파트너와 함께 클라우드 솔루션과 구독형 소프트웨어 판매하고 있습니다.

 

 

주요제품 매출현황

뱅크웨어글로벌 주요 제품 및 서비스 현황

 

희망공모가 밴드 16,000 ~ 19,000원, 확정공모가 16,000

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 뱅크웨어글로벌업의 희망공모가액은 26,723원으로 평가액 대비 할인율 40.13% ~ 28.90%를 적용하여 16,000원 ~ 19,000원입니다.

 

기관수요예측결과 경쟁률은 155:1을 기록했으며 공모가는 밴드하단인 16,000원으로 결정되었습니다. 보유확약신청비율은 1.5%입니다.

 

핑거, 웹케시, 쿠콘, 브리지텍, 케이씨에스 총 5개사를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

뱅크웨어글로벌의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다.

 

자금의 사용목적

뱅크웨어글로벌은 희망공모가액인 16,000원 ~ 19,000원 중 최저 희망 공모가액인 16,000원으로 계산한 순수입금은 약 21,768백만원 입니다. 

 

뱅크웨어글로벌의 솔루션 고도화와 AI 등 신기술을 개발하기 위한 연구개발비, 인력 충원, 관련해서 개발에 필요한 인프라 구축, 글로벌 사업을 포함한 당사 사업 역량 강화를 위한 인력 교육 비용 및 마케팅 비용 그리고 해외 사업 역량 강화를 위한 해외법인의 증자 및 해외 개발센터 설립 등에 지출할 예정입니다.

 

자금의 사용 계획

공모자금 사용 계획

 

청약 일정 및 주관사

뱅크웨어글로벌의 이번 공모 총공모주식수 140만주로 100% 신주모집이며 주관사는 미래에셋증권입니다.

총공모주식수	1,400,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
희망공모가액	16,000 ~ 19,000 원	청약경쟁률
확정공모가	16,000 원	공모금액	22,400 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 350,000~420,000 주 / 청약한도: 17,500~21,000 주

 

수요예측일	2024.07.08 ~ 2024.07.12
공모청약일	2024.07.17 ~ 2024.07.18
배정공고일(신문)	2024.07.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.07.22
환불일	2024.07.22
상장일	-

청약결과 (청약완료 후 변경 예정)

우리사주 청약	해당 없음
일반 청약 경쟁률상장당일 유통	239 :1
기관보유확약	신청비율 : 1.5% 배정비율 : 10.6%

상장후 유통물량

총주식	10,000,988 주
상장당일 유통	3,500,778 주 (35.0%)
행사가능 주식매수선택권	111,150 (1.1%)
상장 1개월 후 추가유통	1,585,664주 (15.8%)
상장 3개월 후 추가유통	1,605,309 (16.0%)
환매청구권	미부여

 

리뷰의견

금융기관 대상 코어뱅킹 업종으로 세계 시장 점유율 넓혀가고 있지만 적자기업으로 특례상장..진행

 

 

 

피앤에스미캐닉스 공모주 청약 7월 23일 - 수요예측결과반영

아이빔테크놀로지 공모주 청약 7월 26일 예정

BBIG 대장주, BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임)

바이든 치매논란, 교체와 2024년 미국 대선 후보 민주당 전당대회

가상자산이용자보호법 내용 정리 7.19일 시행