전진건설로봇의 주력 제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트 펌프카는 건설 현장에서 믹서트럭(레미콘)으로 운반된 콘크리트를 콘크리트 펌프카에 장착된 굴절된 붐을 이용해 작업현장에서 원하는 장소로 콘크리트를 이송하는 장비입니다. 현재 건축 기술에서 콘크리트는 가장 효율성이 높은 소재 중 하나이므로, 콘크리트를 적재적소에 운반하는 콘크리트 펌프카는 건설 현장에 있어 필수장비입니다.
기업 개요
| 종목명 | 전진건설로봇 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 거래소 | 종목코드 | 079900 |
| 업종 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | ||
| 대표자 | 고현국 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 (오선리) | ||
| 홈페이지 | junjin.com | 대표전화 | 043-879-2600 |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 158,370 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
36,562 (백만원) |
| 순이익 | 28,948 (백만원) | 자본금 | 7,680 (백만원) |
사업 영위
전진건설로봇은 당기 연결 기준으로 417억 매출 실적을 기록하였으며, 해외 수출 비중이 72%(300억원)입니다. 지역별 매출 중 가장 비중이 큰 지역은 북미로 전체 매출 대비 38%(158억원)를 달성했습니다.
전진건설로봇은 고객 유형에 따라 대리점 판매 또는 직접 판매 방식으로 진행됩니다. 내수 시장의 경우 콘크리트 펌프 임대 업체들과 직접 거래가 주를 이루고 있습니다. 해외 수출의 경우 임대업자에게 직접 판매보다는 중개 딜러상을 통한 간접 판매 방식이 주를 이루고 있습니다. 국가별 각 대리점을 통해 제품 판매 및 A/S, 정비, 부품 공급 등 고객 토탈 서비스를 제공하며, 해외 65개 국에 34내 거점을 구축하고 있습니다.
전진건설로봇사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다. 자체 기술연구소에서 여러 국책과제에 참여하고 있으며 75M급 CPC를 개발하는 등 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 10건, 디자인 4건, 상표 80건을 보유하고 있습니다.
주요제품 매출현황
희망공모가 밴드 13,800 ~ 15,700원, 확정공모가 16,500원
이번 공모는 100% 구주매출입니다.
전진건설로봇의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 2개사 진성티이씨, 수산중공업의 평균 PER은 10.02배 입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 전진건설로봇의 희망공모가액은 19,253원으로 평가액 대비 할인율 28.32% ~ 18.46%를 적용하여 13,800원 ~ 15,700원입니다.
자금의 사용목적
전진건설로봇는 희망공모가액인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저 희망 공모가액인 13,800원으로 계산한 순수입금은 약 20,471백만원 입니다.
시설자금 40억원, 연구개발 107억원, 운전자금 56억원으로 사용할 계획입니다.
청약 일정 및 주관사
전진건설로봇의 이번 공모 총공모주식수 307만주로 100% 구무매출입니다. 주관사는 미래에셋증권입니다.
| 총공모주식수 | 3,077,650 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 구주매출 : 3,077,650 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 13,800 ~ 15,700 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 16,500 원 | 공모금액 | 42,471 (백만원) |
| 주간사 | 미래에셋증권 | 주식수: 769,413~923,295 주 / 청약한도: 38,000~45,000 주 | |
| 수요예측일 | 2024.07.30 ~ 2024.08.05 |
| 공모청약일 | 2024.08.08 ~ 2024.08.09 |
| 배정공고일(신문) | 2024.08.13(주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.08.13 |
| 환불일 | 2024.08.13 |
| 상장일 | - |
상장후 유통물량
| 총주식 | 15,360,574 주 |
| 상장당일 유통 | 2,462,120 주 (16.0%) |
| 상장 후 3개월 | 205,029 주 (1.3%) |
| 상장 후 6개월 | 3,915,740 주 (25.4%) |
| 환매청구권 | 미부여 |
청약결과
| 우리사주 청약결과 | 615,530 주 중에서 76,180주 청약 87.6% 실권 |
| 일반청약 경쟁률 | 1087 :1 (8.2조원) |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 8.8% 배정비율 : 24.7% (512,530 주) |
리뷰 의견
전진건설로봇은 건설기계 업종으로 두산밥캣이 생각납니다. 해외 실적이 뚜렷하고 간만에 코스피에 상장합니다. 우리사주 20% 배정으로 자신감이 보입니다.
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