피앤에스미캐닉스 공모주 청약 7월 23일 - 청약결과반영

피앤에스미캐닉스는 국내 과학기술 연구단체와 공동으로 첨단 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇 및 제반의 첨단 로봇기술들과 의료/자동화 관련 다양한 제품들을 설계 개발/제작을 진행하였습니다. 고도화된 로봇기술들을 꾸준히 내 재화하였으며 로봇제품을 자체 개발할 수 있는 기술과 시스템을 구축하였습니다.

 

기업 개요

종목명	피앤에스미캐닉스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	460940
업종	그 외 기타 의료용 기기 제조업
대표자	박광훈	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운2)509호
홈페이지	www.walkbot.co.kr	대표전화	02-2632-3084
최대주주	-
매출액	5,215 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	1,680 (백만원)
순이익	1,503 (백만원)	자본금	2,540 (백만원)

 

사업 영위

피앤에스미캐닉스가 지향하는 목표는, 첨단의 로봇기술을 활용하여 인간 생활에 도움을 줄 수 있고 인간의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 환자맞춤형 로봇제품을 개발하는 것이며 신체적 장애를 가진 고령층이나 사회적으로 취약한 소외계층에게 도움을 주는 실용적인 로봇기술의 개발입니다. 

 

피앤에스미캐닉스의  지향 목표를 실현하기 위하여 2005년 보행장애환자를 위한 댐핑형 관절 운동기 개발을 시작으로, 2011년 대한민국 제1호 보행재활로봇시스템을 성공적으로 자체 개발하여 제품화에 성공하였습니다. 이후 제품군을 다양화하여 성인용 S모델, 소아용 K모델, 글로벌 G모델, 고급형 P모델 등을 출시하였습니다.

피앤에스미캐닉스의 주력제품 Walkbot은 첨단 환자맞춤형 보행재활훈련 로봇시스템(Robot Assisted Gait Training System)이며, 의료기기 3등급 로봇보조정형용운동장치입니다.

 

Walkbot은 세계 최초 유일의 고관절, 슬관절, 족관절 3-Joint 훈련을 통해 뇌졸중, 척수손상, 파킨슨병에 의한 보행장애, 다발성 근경화증, 소아마비 등의 신경학적 손상이나 근골격계 질환에 의해 보행능력을 상실한 환자들에게 제공하는 환자맞춤형 보행재활로봇 시스템입니다.

 

전세계적으로 고관절, 슬관절, 족관절의 재활훈련을 함께 제공하는 보행훈련로봇시스템은 전세계적으로 Walkbot이 유일합니다. 

 

임상시험을 통해서도 Walkbot 첨단로봇보행 훈련방식이 전통적인 훈련방식에 비해 효과적인 것으로 보고되고 있습니다. 

 

주요제품 매출현황

 

희망공모가 밴드 14,000 ~ 17,000원, 확정공모가 22,000 원

오스테오닉, 코렌텍 총 2개사를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 피앤에스미캐닉스의 희망공모가액은 22,491원으로 평가액 대비 할인율 37.75% ~ 24.41%를 적용하여 14,000원 ~ 17,000원입니다. 

 

기관수요예측결과 공모가는 역시나 밴드 상단을 초과하여 22,000원으로 결정되었습니다.

반면, 보유확약비율은 5.5%에 그쳤습니다.

 

제품별 매출 추정 내역

 

자금의 사용목적

피앤에스미캐닉스는 희망공모가액인 14,000원 ~ 17,000원 중 최저 희망 공모가액인 14,000원으로 계산한 순수입금은 약 18,600백만원 입니다.

시설투자 계획

 

피앤에스미캐닉스는 2025년부터 신규 제품 출시를 계획하고 있습니다. 생산 공장 및 설비 이외에 추가적인 투자가 필요한 상황으로 이를 위해서 공장 증설을 진행할 계획입니다. 또한 지속적인 기술 개발 및 인프라 구축을 위하여 연구시설에 대한 투자 할 계획입니다.

 

피앤에스미캐닉스는  신제품 개발을 진행 중에 있으며, 이를 위해 연구개발 관련 인력 확충 및 시제품 제작, 임상 진행, 인증 취득 취득의 목적으로 자금을 집행하려고 합니다.

 

청약 일정 및 주관사

피앤에스미캐닉스의 이번 공모 총공모주식수135만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 키움증권입니다.

총공모주식수	1,350,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,350,000 주 (100%)
희망공모가액	14,000 ~ 17,000 원	청약경쟁률
확정공모가	원	공모금액	18,900 (백만원)
주간사	키움증권	주식수: 337,500~405,000 주 / 청약한도: 20,000~25,000 주

수요예측일	2024.07.11 ~ 2024.07.17
공모청약일	2024.07.22 ~ 2024.07.23
배정공고일(신문)	2024.07.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.07.25
환불일	2024.07.25
상장일	-
확정공모가	22,000원

 

상장후 유통물량

총주식	6,471,740 주
상장당일 유통	2,193,667 주 (33.9%)
상장 후 1개월	923,033 주 (14.2%)
상장 후 3개월	1,169,360 주 (18%)
상장 후 1년	100% 유동화

 

청약결과 (청약후 업데이트)

우리사주 청약 결과	해당없음
일반청약경쟁률	1585 : 1 (5.9조원)
기관보유확약비율	신청비율 : 5.5% 배정비율 : 33.8% (341,875주)

 

리뷰 의견

피앤에스미캐닉스의 목표 시장은 의료용 재활로봇 시장으로, 재활 환자의 치료를 담당하는 국내외 의료기관을 주요 영업대상으로 하고 있으며, 향후 신제품 개발을 통해 환자들에게 직접 판매하는 B2C 시장까지 확대할 계획입니다.

세계적으로 인구 고령화, 다양한 신경 질환, 산업 재해, 교통 사고 등 다양한 원인으로 인하여 후천적 장애의 발생 빈도가 급격히 증가하고 있습니다. 가속화되는 고령화 시대에서 만성질환 환자의 증가에 더불어 의료 인력의 감소로 인해 로봇 재활 훈련의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

2022년 글로벌 의료용 재활로봇 시장 규모는 8.4억 달러로 추산되고 있으며, 연평균 성장률 27.15%로 성장하여 2027년에는 27.9억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 재활로봇 시장은 제품에 따라 상지재활로봇(UERR), 하지재활로봇(LERR), 전신외골격로봇(FE) 및 치료로봇(TRR)으로 분류됩니다.

 

 

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