아이빔테크놀로지 공모주 청약 (8월 6일) - 청약결과반영

 

아이빔테크놀로지는 카이스트가이 개발한 혁신적인 생체현미경 원천기술을 토대로 2017년 6월에 설립되었습니다. 세계 최초로 올인원 일체형 생체현미경 장비의 상용화에 성공하여 살아있는 생체 내부의 다양한 조직과 장기를 구성하는 세포들과 바이오 약물을 동시에 이미징하기 위한 혁신적인 솔루션 개발을 전문으로 하는 생명 공학 회사입니다.

 

기업 개요

종목명	아이빔테크놀로지	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	460470
업종	그 외 기타 전자부품 제조업
대표자	김필한	기업구분	중소일반
본점소재지	대전광역시 유성구 테크노4로 17 비동 415호(관평동, 비즈센터)
홈페이지	www.ivimtech.com	대표전화	042-825-7450
최대주주	-
매출액	1,338 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-9,735 (백만원)
순이익	-9,735 (백만원)	자본금	253 (백만원)

 

사업 영위

아이빔테크놀로지의 사업 영역은 장비 판매, CRO 서비스, AI 기반 의료기기 개발 등크게 3가지로 분류할 수 있으며, 사업 영역은 생체 내 고해상도 영상을 위한 혁신적인 기술과 고품질 서비스를 통해 첨단 의료 및 생명과학 분야를 발전시키겠다는 의지를 반영하고 있습니다.

생체현미경

 

아이빔테크놀로지의 생체현미경 장비는 살아있는 생체 내 단일 세포 및 다종 세포 간 상호작용과 단백질, 약물 분자까지 3차원 실시간 영상화가 가능하여 다양한 질병의 생체 내 발생 과정의 분석은 물론 신약후보물질들의 생체 내 전달과 효능의 분석까지 수행하는 것이 가능한 첨단 영상 장비입니다.

 

생체 내 세포 영상, 생체 내 약물 효능 영상, 생체 내 약물 전달 영상을 폐, 심장, 뇌, 소장, 대장 등의 모든 생체 조직에서 촬영하고 분석할 수 있습니다.

 

주요제품 매출현황

사업의 영역

매출개요

희망공모가 밴드 7,300 ~ 8,500원, 확정공모가 10,000 원

 

아이빔테크놀로지의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 2개사 Bruker Corporation, Carl Zeiss Meditec AG의 평균 PER은 29.7배 입니다.

 

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이빔테크놀로지의 희망공모가액은 11,170원으로 평가액 대비 할인율 34.6% ~ 23.9%를 적용하여 7,300원 ~ 8,500원입니다.

 

자금의 사용목적

아이빔테크놀로지의 이번 공모로 인한 유입자금은 확정공모가 기준 217억원 입니다. 자금은 시설자금 20억원, 운영자금,  연구개발, 해외진출 197억원 등으로 사용될 예정입니다.

 

대부분의 자금을 운영자금에 사용하고 있으며, 공모자금 또한 상당부분을 생산비용에 활용하고자 하고 있습니다. 연구개발비는 생체 내 상호작용을 관측할 수 있는 in vivo 생체현미경을 제조하고 있으며, 차세대 생체현미경 모델 및 신규개발 제품인 AI의료기기 연구개발 비용에 활용하고자 합니다.

 

현재 해외 각지의 현지 에이전시와 계약하여 데모제품을 시연하고 계약을 수주하는 형태의 해외진출 전략을 취하고 있으며, 약 10억원의 해외진출 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

 

청약 일정 및 주관사

아이빔테크놀로지의 이번 공모 총공모주식수 223만4천주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 삼성증권입니다.

총공모주식수	2,234,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,234,000 주 (100%)
희망공모가액	7,300 ~ 8,500 원	청약경쟁률
확정공모가	10,000 원	공모금액	16,308 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 558,500~670,200 주 / 청약한도: 27,000~33,000 주

 

기관수요예측결과는 1011:1 이지만 보유확약신청비율은 0.5% 뿐이었습니다.

수요예측일	2024.07.15 ~ 2024.07.19
공모청약일	2024.07.25 ~ 2024.07.26
배정공고일(신문)	2024.07.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.07.30
환불일	2024.07.30
상장일	2024.08.26

 

상장후 유통물량

총주식	14,965,620 주
상장당일 유통	3,001,279 주 (20%)
행사기간 도래한 스톡옵션	375,000 주 (2.5%)
9월 6일 추가 유통	3,995,698 주 (26.6%)
11월 6일 추가 유통	3,623,879 주 (24.1%)
환매청구권	3개월

청약결과 (청약완료 후 보완)

우리사주 청약결과	해당 없음
일반청약 경쟁률	1095 : 1 (3.1조원)
기관보유확약비율	신청비율 : 0.5% 배정비율 : 2.2% (36,680주)

리뷰 의견

신약개발 과정에서 저분자화합물도 포함하여 항체의약품, 생물학적 제제, 세포치료제, 유전자치료제 등이 포함된 바이오의약품 분야의 새로운 치료약물의 생체 내 표적으로의 전달 및 효과를 생체 내에서 직접적으로 분석이 가능하여 글로벌 바이오헬스 시장에서 높은 기술적 확장성과 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

 

이에 따라 현재 국내 시장을 선점하고 있는 현미경 장비 및 기술력을 당사를 통해 국산화로 탈 바꿈하여 글로벌 시장을 주도할 수 있는 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대합니다.

 

 

 

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