엠83은 영화, 드라마, OTT 컨텐츠, 실감형 콘텐츠 등 영상 콘텐츠의 제작 프로세스상 VFX 솔루션을 전문으로 수행하는 기업입니다. VFX 프로젝트 레퍼런스 및 기술력을 바탕으로 향후 VFX를 활용한 여러 응용분야에서 다양한 사업영역의 확장을 목표로 하고 있습니다.
기업 개요
| 종목명 | 전진건설로봇 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 476080 |
| 업종 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | ||
| 대표자 | 김호성 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 서울 마포구 양화로 176, 4층 (동교동,동교동 스타피카소) | ||
| 홈페이지 | m83.co.kr | 대표전화 | 02-518-8320 |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 42,113 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
4,462 (백만원) |
| 순이익 | 5,682 (백만원) | 자본금 | 624 (백만원) |
사업 영위
VFX (Visual Effect)란 특수영상 또는 시각효과를 뜻하며, 영화, 애니메이션 이미지 등에 적용되는 영상 제작기법 중 현장에서 촬영하기 어렵거나, 우주, 해양과 같은 가상의 이미지, 고비용을 동반하는 장면이 적용될 때 흔히 CG 특수효과 또는 VFX 기법을 활용하여 작품을 제작하고 있습니다.
VFX는 IP (Intellectual Property)의 다양화에 따라 우주 등 허구의 공간 구성, 괴물 등 존재하지 않는 생물 및 물체, 그리고 촬영이 어려운 다양한 환경을 표현하기 위해 그 수요와 비중이 프로젝트 내에서 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
드라마 <빈센조>에서는, 이탈리아 포도밭 등 현지 환경을 동일하게 VFX 기술을 통해 구현해 냈습니다. 현지 촬영을 감행하여 작업이 진행되었다면 훨씬 높은 제작비용이 수반되어 작품을 완성하지 못했을 수도 있습니다.
이와 마찬가지로, 영화 <한산: 용의 출현> 및 <노량: 죽음의 바다>의 경우, 수백여 척이 넘는 해상 장면을 위해 실제 판옥선, 거북선 등을 건조했더라면 많은 시간을 할애해야 함은 물론, 수백억이 넘는 비용이 수반되었습니다. 실제로는 바다에서 이루어진 촬영은 전혀 없을 정도로 뛰어난 VFX 기술로 묘사되었으며, 가장 난이도 높은 '물', '바람' 등을 성공적으로 표현한 대작으로 평가받고 있습니다.
주요제품 매출현황
희망공모가 밴드 11,000 ~ 13,000원, 확정공모가 16,000원
엠83의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 2개사 스튜디오미르, 에이스토리의 평균 PER은 25.30배 입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 엠83의 희망공모가액은 19,588원으로 평가액 대비 할인율 43.84% ~ 33.63%를 적용하여 11,000원 ~ 13,000원입니다.
자금의 사용목적
엠83은 희망공모가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망 공모가액인 11,000원으로 계산한 순수입금은 약 16,182백만원 입니다.
엠83의 이번 공모로 161억원입니다. 해외진출에 95억원, 연구개발에 64억원, 운영자금에 2억원을 사용할 예정입니다. 해외진출 자금으로 유럽과 중국 지역에 현지법인 인수를 계획에 있다고 합니다.
청약 일정 및 주관사
엠83의 이번 공모 총공모주식수 150만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 신영,유진투자증권입니다.
| 총공모주식수 | 1,500,000 주 | 액면가 | 100 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 1,500,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 11,000 ~ 13,000 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 16,000 원 | 공모금액 | 16,500 (백만원) |
| 주간사 | 신영,유진투자증권 | 주식수: 375,000~450,000 주 / 청약한도: - 주 | |
| 수요예측일 | 2024.08.01 ~ 2024.08.07 |
| 공모청약일 | 2024.08.12 ~ 2024.08.13 |
| 배정공고일(신문) | 2024.08.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.08.16 |
| 환불일 | 2024.08.16 |
| 상장일 | - |
상장후 유통물량
| 총주식 | 7,785,000 주 |
| 상장당일 유통 | 2,792,000 주 (35.8%) |
| 상장 후 1개월 | 1,104,0000 주 (14.1%) |
| 환매청구권 | 미부여 |
청약결과 (청약완료 후 보완)
기관수요예측결과 경쟁률은 1024 : 1, 공모가 밴드 상단을 3,000원 23%을 초과하여 16,000원 결정. 보유확약신청비율은 0.7%.
| 우리사주 청약결과 | 75,000주 100% 청약완료 |
| 일반청약 경쟁률 | 658 : 1 |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 0.7% 배정비율 : 4.3$(45,745주) |
리뷰 의견
VFX 솔루션 사업으로 영화산업에 큰 발전을 이루고 있습니다. 우리사주 5% 75,000주 배정 자신감, 대주주 지분 2년이상 장기간 보호예수, 높은 기술력으로 점유율 빠르게 상향중, 높은 실적 성장성을 보여줍니다.
엠83의 주요 고객사는 영화, 드라마 및 OTT 콘텐츠 영상 콘텐츠 제작사에 해당하며, 주요 프로젝트 용역 계약을 체결하여 VFX 제작 서비스를 공급하고 있습니다. VFX 기술 경쟁력 및 원활한 고객사 대응능력을 바탕으로 시리즈물을 연속적으로 수주하며 엠83의 경쟁력을 입증하고 있습니다.
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