에이치엔에스하이텍 공모주 청약 10월 15일

이방성전도필름 (ACF)

에이치엔에스하이텍은 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 접착 및 도전재료로서 디스플레이 및 카메라 module 등의 제품에 핵심 소재로 사용되고 있는 ACF(Anisotropic Conductive Film, 이방성전도필름) 제조와 수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신 가능하게 하는 필터 역할을 하는 부품으로서 주파수 관련 전자제품의 핵심 부품으로 사용되고 있는 수정진동자 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이에 본 장에서는 ACF(소재사업부) 및 수정진동자(전자사업부) 산업에 대하여 구분하여 기재하였습니다.

 

기업 개요

종목명	에이치엔에스하이텍	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	044990
업종	전자부품 제조업
대표자	김정희	기업구분	중소일반
본점소재지	대전광역시 유성구 테크노1로 62-7
홈페이지	www.hnshightech.com	대표전화	042-866-1300
최대주주	-
매출액	80,552 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	34,290 (백만원)
순이익	30,139 (백만원)	자본금	3,755 (백만원)

 

사업 영위

에이치엔에스하이텍은 ACF 제품을 주력으로 생산하고 있으며 TV, Mobile과 같은 Display 제조사에 주로 ACF를 납품하고 있습니다. 에이치엔에스하이텍에서 생산하는 ACF는 Panel과 회로간 접속 또는 전기적 연결이 필요한 전자부품 및 회로 연결부에 접속용으로 사용되는 전자재료입니다.

 

전자사업부는 수정결정의 압전현상을 이용한 수정 진동자와 발진기를 주력으로 개발/제조하고 있습니다. 수정 진동자와 발진기의 주요사용 범위는 TV, 셋톱박스, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 무선전화기, 시계, 장난감, 오디오시스템 등을 비롯한 모든 가전제품과 각종 통신기기 및 전자기기이며, 주변온도 및 환경 변화, 장기간 사용 등의 경우에도 매우 안정되고 정밀한 주파수를 공급하여 전자제품의 정밀화와 데이터 통신 발전의 핵심 부품입니다.

 

주요제품 매출현황

 

 

희망공모가 밴드 22,000 ~ 26,000 원

에이치엔에스하이텍의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 3개사 에스앤에스텍, 덕센네오룩스, 피엔에이치테크로 평균 PER은 19.87배 입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에이치엔에스하이텍의 희망공모가액은 32,247원으로 평가액 대비 할인율 31% ~ 19%를 적용하여 22,000 ~ 26,000 원입니다.

 

 

자금의 사용목적

에이치엔에스하이텍는 희망공모가액인 22,000 ~ 26,000 원 중 최저 희망 공모가액인 32,247원으로 계산한 순수입금은 약 106억원 입니다.

 

에이치엔에스하이텍의 이번 공모로 유입되는 자금은 106억원입니다. 시설자금 85억원, 연구개발자금 21억원 등으로 사용할 예정입니다.

 

청약 일정 및 주관사

에이치엔에스하이텍의 이번 공모 총공모주식수 50만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 미래에셋증권입니다.

총공모주식수	500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 500,000 주 (100%)
희망공모가액	22,000 ~ 26,000 원	청약경쟁률
확정공모가	원	공모금액	11,000 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 125,000~150,000 주 / 청약한도: 6,000~7,500 주

수요예측일	2024.09.30 ~ 2024.10.08
공모청약일	2024.10.14 ~ 2024.10.15
배정공고일(신문)	2024.10.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2024.10.17
환불일	2024.10.17
상장일	-

 

청약결과 (청약완료 후 보완)

우리사주 청약결과
일반청약 경쟁률
기관보유확약비율	신청비율 : 배정비율 :

 

상장후 유통물량

총주식	8,036,064 주
상장당일 유통	5,494,051 주 (68.37%)
행사가능 주식매수선택권	-
환매청구권	-

 

리뷰 의견

 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 신속이전

 현재 26,850원, 공모가 26,000원 참고