스마트 SMT 공정
와이제이링크는 SMT 공정의 스마트화를 위한 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 크게 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT 후공정 장비 및 Smart Factory Solution 등 4가지로 나뉘며, SMT 공정의 완전자동화를 위해 제품 라인업을 확대해 나가고 있습니다.
기업 개요
| 종목명 | 와이제이링크 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 209640 |
| 업종 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | ||
| 대표자 | 박순일 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 (세천리) | ||
| 홈페이지 | www.yjlink.com | 대표전화 | |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 48,551 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
8,189 (백만원) |
| 순이익 | 7,054 (백만원) | 자본금 | 5,545 (백만원) |
사업 영위
SMT 전문분야의 지속적인 제품 개발로 UAM, 반도체, 전기자동차, 항공우주산업, VR 및 스마트폰 등 소형 전자기기, 로보틱스 등의 전 세계 고객들에게 제품 품질과 대응력을 인정받아 AVL(Approval Vendor List) 기업으로써 지속적인 매출 성장과 더불어 국내 최고의 SMT 제조업체로 자리매김하고 있습니다.
특히 4차 산업혁명 중심에서 와이제이링크의 특화된 서비스인 SMT 자동화 공정의 Smart Conveyor System과 Visual Support 제공으로 고객 Needs 충족은 물론 빠르고 정확한 서비스를 제공하고 있습니다.
와이제이링크는 베트남 생산법인을 포함하여 멕시코, 인도, 유럽, 중국, 일본에 영업법인을 운영중에 있으며, 멕시코법인은 생산법인으로 전환 후 2025년 상반기에 공장 가동을 시작할 예정이고, 인도법인도 생산법인으로 전환 후 2027년 공장 가동을 계획하고 있습니다.
SMT 공정은 PCB에 SMT, SMD 부품을 부착하여 PCB Assembly를 제조하는 공정입니다. 와이제이링크는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. SMT Line의 장비는 일반공정장비와 스마트공정장비로 나뉘며, 와이제이링크는 스마트공정장비를 주력으로 합니다.
와이제이링크의 주요제품군은 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분되며, 와이제이링크는 SMT Line의 완전한 자동화를 위한, 고객이 원하는 모든 형태의 장비 및 시스템을 제공할 수 있는 바, SMT Platform 구축이 가능합니다. SMT Platform 이란, SMT Line의 Full Automation을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체라고 정의할 수 있습니다.
주요제품 매출현황
희망공모가 밴드 8,600 ~ 9,800원
와이제이링크의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 4개사 고영, 로체시스템즈, 네오셈, 제네셈으로 평균 PER은 28.35배 입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 와이제이링크의 희망공모가액은 12,714원으로 평가액 대비 할인율 32% ~ 22%를 적용하여 8,600 ~ 9,800원 입니다.
자금의 사용목적
와이제이링크는 희망공모가액인 8,600 ~ 9,800원 중 최저 희망 공모가액인 12,714원으로 계산한 순수입금은 약 306억원 입니다.
와이제이링크의 이번 공모로 유입되는 자금은 306억원입니다. 시설자금 57억원, 운영자금 19억원, 채무상환 30억원, 멕시코 인도등 해외법인 장기대여금 154억원 등으로 사용할 예정입니다.
청약 일정 및 주관사
와이제이링크의 이번 공모 총공모주식수 356만주로 85% 신주발행입니다. 주관사는 KB증권입니다.
| 총공모주식수 | 3,560,000 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 3,047,000 주 (85.59%) / 구주매출 : 513,000 주 (14.41%) | ||
| 희망공모가액 | 8,600 ~ 9,800 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | 30,616 (백만원) |
| 주간사 | KB증권 | 주식수: 761,750~914,100 주 / 청약한도: 28,000~32,000 주 | |
| 수요예측일 | 2024.09.25 ~ 2024.10.02 |
| 공모청약일 | 2024.10.10 ~ 2024.10.11 |
| 배정공고일(신문) | 2024.10.15 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.10.15 |
| 환불일 | 2024.10.15 |
| 상장일 | - |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
상장후 유통물량
| 총주식 | 14,245,040 주 |
| 상장당일 유통 | 3,560,000 주 (24.9%) |
| 행사가능 주식매수선택권 | - |
| 상장 1개월 후 | 1,207,620 주 (8.4%) |
| 상장 3개월 후 | 1,548,780 주 (10.8%) |
| 환매청구권 | - |
리뷰 의견
공모주의 14%가 구주매출로 소유자가 동사 대주주 및 임원 지분으로 처분 시 악재 가능성 높음
흑자기업이지만 전방수유의 악화와 미중분쟁, 러우전쟁 등으로 매출 및 당기순이익 감소중입니다.
사측에서는 글로벌 전략으로 2024년 중 매출의 성장세가 재현될 것을 기대하고 있습니다.
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