인스피언 공모주 청약 10월 8일

SAP 컨설팅 및 보안솔루션

인스피언는 2009년 6월 15일, 기업 고객을 대상으로 SAP 컨설팅 사업 및 보안솔루션을 개발, 판매하는 회사로 설립되었으며, 현재 제조, 금융, 서비스, 공공 등 전 분야의 기업 고객을 대상으로 SAP 구축/유지보수 컨설팅, 보안솔루션, EDI 솔루션을 개발, 판매하는 사업을 수행하고 있습니다.

 

기업 개요

종목명	인스피언	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	465480
업종	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
대표자	최정규	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 금천구 벚꽃로 278 1309호(가산동, SJ테크노빌)
홈페이지	www.inspien.co.kr	대표전화
최대주주	-
매출액	16,083 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	5,717 (백만원)
순이익	5,056 (백만원)	자본금	782 (백만원)

 

사업 영위

인스피언의 사업부문은 크게 컨설팅사업부, 솔루션사업부, 서비스사업부로 구분되며, 컨설팅사업부에서는 EAI 구축 및 운영유지보수 서비스 사업을, 솔루션사업부에서는 SAP 시스템 내 보안솔루션 사업을, 서비스사업부에서는 EDI SaaS 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

 

EAI는 조직 내 다양한 애플리케이션과 시스템을 통합하여 데이터와 프로세스의 효율적인 흐름을 지원하는 기술입니다. 이는 조직 내 다른 시스템 간의 정보 교환을 용이하게 하여 비즈니스 프로세스를 개선하고, 정보 접근성을 높이며, IT 인프라의 유연성을 증가시킵니다. EAI의 주요 목적은 정보 사일로를 방지하고, 비즈니스 프로세스를 최적화함으로써 조직의 효율성을 극대화하는 것입니다.

정보보안솔루션은 기업이나 조직에서 중요한 정보자산을 보호하고 개인정보유출 등의 사고를 막기 위해 사용되는 소프트웨어 및 하드웨어 기반의 기술적인 해결책입니다. 최근에는 개인정보보호법이 강화되어 정보보안솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

EDI는 기업간에 비즈니스 문서 및 데이터를 전자적으로 교환하기 위한 표준화된 방법입니다. 전통적으로는 종이 기반의 비즈니스문서(예: 주문서, 송장, 견적서 등)가 사용되었지만, EDI를 통해 이러한 문서들을 전자적으로 교환할 수 있게 되었습니다.

 

주요제품 매출현황

 

희망공모가 밴드 8,000 ~ 10,000원

인스피언의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 3개사 모코엠시스, 웹케시, 더존비즈온으로 평균 PER은 30.71배 입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 인스피언의 희망공모가액은 11,958원으로 평가액 대비 할인율 33% ~ 16%를 적용하여 8,000원 ~ 10,000원입니다.

 

자금의 사용목적

인스피언은 희망공모가액인 8,000원 ~ 10,000원 중 최저 희망 공모가액인 8,000원으로 계산한 순수입금은 약 178억원 입니다.

인스피언의 이번 공모로 178억원입니다. 솔루션개발비 86억원, 솔루션개선비 46억원, 마케팅비 22억원, 인거비 23억원으로 사용할 예정입니다.

 

청약 일정 및 주관사

인스피언의 이번 공모 총공모주식수 225만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.

총공모주식수	2,250,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 2,250,000 주 (100%)
희망공모가액	8,000 ~ 10,000 원	청약경쟁률
확정공모가	원	공모금액	18,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 562,500~675,000 주 / 청약한도: 9,000~11,000 주

수요예측일	2024.09.23 ~ 2024.09.27
공모청약일	2024.10.07 ~ 2024.10.08
배정공고일(신문)	2024.10.11
납입일	2024.10.11
환불일	2024.10.11
상장일	-

 

청약결과 (청약완료 후 보완)

우리사주 청약결과	해당없음
일반청약 경쟁률
기관보유확약비율	신청비율 : 배정비율 :

 

상장후 유통물량

총주식	10,137,772 주
상장당일 유통	2,353,309 주 (23.2%)
상장 후 1개월	252,272 주 (249%)
환매청구권	미부여

 

리뷰 의견

장점	우수한 기술력 확보중
단점	상장 6개월내 지분 100% 유동화