원통형 이차전지 부품
성우는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
기업 개요
| 종목명 | 성우 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 458650 |
| 업종 | 액정 표시장치 제조업 | ||
| 대표자 | 박종헌 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 경상북도 구미시 3공단2로 107 (시미동) | ||
| 홈페이지 | www.e-sungwoo.co.kr | 대표전화 | 054-472-0933 |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 109,602 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
15,114 (백만원) |
| 순이익 | 13,579 (백만원) | 자본금 | 6,022 (백만원) |
사업 영위
성우는 고객사로부터 설립 이래로 장기간 프레스 사업을 영위하며 축적된 Deep Drawing 프레스 공정 및 초정밀 금형 설계기술 등의 기술력을 인정받아 글로벌 모바일기기 제조기업 A사의 무선이어폰에 사용되는 원통형 이차전지 부품을 글로벌 이차전지 제조업체인 L사에 공급하고 있습니다.
이러한 이차전지 부품 개발 및 생산능력을 인정받아 L사가 성우에 글로벌 전기차 업체 T사의 전기차에 사용되는 원통형 이차전지 부품(Topcap Ass'y)개발을 의뢰하였으며, 성우는 L사 및 T사의 요구조건을 충족하는 제품 개발에 성공하여 현재 L사의 원통형 이차전지 Topcap ass'y 메인 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
성우는 L사 이차전지 부품사업의 확대와 더불어 글로벌 전기차 업체인 T사의 폭발적인 성장에 힘입어 큰 성장을 할 수 있었습니다. 글로벌 친환경 정책의 강화에 따라 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화될수록 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되기에 성우의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다.
또한 성우는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 주요 고객사인 L사의 생산일정에 맞추어 4680 원통형 이차전지 부품 양산을 개시할 예정입니다. 성우는 고객사 다변화를 위해 글로벌 이차전지 제조업체인 S사와도 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 진행하고 있습니다.
이와 같이 성우는 글로벌 이차전지 제조업체 L사로부터 인정받은 이차전지 부품 대량 생산능력 및 품질의 우수성을 바탕으로 이차전지 부품 산업에서의 경쟁력을 보유하고 있으며, 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 시장에도 선제적으로 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장해 나갈 것 입니다.
주요제품 매출현황
성우는 이차전지외에 자동차전장부품 사업이 주력입니다만, 현재 매출액 점유율은 이차전지 부품이 78.2%으로 대부분 차지하고 있습니다.
자금의 사용목적
성우의 이번 공모로 유입되는 자금은 공모가 밴드 하단기준 726억원입니다. 공장증설을 위한 설비투자 452억원, 북미진출 관련 해외투자 273억원 등으로 사용될 예정입니다.
희망공모가 밴드 25,000 ~ 29,000 원
성우의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 3개사 신흥에스이씨, 테이팩스, 이닉스이며 평균 PER은 19.93배입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 성우의 희망공모가액은 33,732원으로 평가액 대비 할인율 25% ~ 14%를 적용하여 25,000 ~ 29,000 원입니다.
청약 일정 및 주관사
성우의 이번 공모 총공모주식수 300만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.
| 총공모주식수 | 3,000,000 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 3,000,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 25,000 ~ 29,000 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | 75,000 (백만원) |
| 주간사 | 한국투자증권 | 주식수: 750,000~900,000 주 / 청약한도: 24,000~30,000 주 | |
| 수요예측일 | 2024.10.10 ~ 2024.10.16 |
| 공모청약일 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 |
| 배정공고일(신문) | 2024.10.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.10.24 |
| 환불일 | 2024.10.24 |
| 상장일 | - |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
상장후 유통물량
| 총주식 | 15,045,670 주 |
| 상장당일 유통 | 347만주 (23%) |
| 행사가능 주식매수선택권 | - |
| 상장 1개월 후 | 27만주 (1.38%) |
| 환매청구권 | - |
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