인터넷 은행전문
케이뱅크는 국내 1호 인터넷전문은행으로, 비대면 기반의 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 수신 상품에는 일반적인 예적금 상품 외에 차별적 혜택과 편의성을 겸비한 생활통장과 플러스박스, 챌린지박스 등이 있고, 여신 상품으로는 신용대출, 마이너스통장, 주택담보대출, 개인사업자대출, 자동차대출 등을 제공하고 있습니다. 이밖에도 다양한 분야의 파트너와 제휴를 기반으로 증권계좌, 신용카드 등 서비스를 제공 중입니다.
기업 개요
| 종목명 | 케이뱅크 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 거래소 | 종목코드 | 279570 |
| 업종 | 은행 및 저축기관 | ||
| 대표자 | 서호성 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 서울특별시 중구 을지로 170 동관 6층(을지로4가, 을지트윈타워) | ||
| 홈페이지 | www.kbanknow.com | 대표전화 | 02-1522-1000 |
| 최대주주 | 비씨카드 34 % | ||
| 매출액 | 946,547 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
14,806 (백만원) |
| 순이익 | 12,812 (백만원) | 자본금 | 1,878,475 (백만원) |
사업 영위
케이뱅크는 인터넷전문은행으로서 비대면 기반의 다양한 여수신 및 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 단순히 은행 업무를 디지털로 전환하는 것을 넘어, AI, Big Data,Cloud 등 기술을 기반으로 더 큰 혜택과 재미를 제공하고, 복잡한 절차를 간소화하여 고객 편의성을 극대화하고 있습니다.
케이뱅크는 인터넷전문은행으로서 온라인채널을 활용한 비대면 영업 방식으로 기존 은행산업 대비 원가 우위 요소와 금리경쟁력을 보유하고 있습니다. 아울러, 고객이 직관적으로 서비스에 접근할 수 있도록 고객 친화적인 어플 환경을 구축하고, 차별화된 고객경험과 혜택, 편의 요소를 갖춘 생활통장, 플러스박스 및 챌린지박스 등의 상품과 100% 비대면 신용대출과 주택담보대출 등의 상품을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
아울러, 케이뱅크는 2020년 7월과 2021년 7월 각각 3,966억원, 1조 2,499억원의유상증자를 통해 자본을 확충함에 따라 2019년말 10.88% 수준까지 하락하였던 총자본비율(BIS)을 2021년말 기준 18.12% 수준으로 대폭 개선하였습니다.
자본확충 이후 본격적인 여신 영업활동을 통해 2019년말 1조 4,153억원 수준이었던 여신 잔액은 2021년말 7조 898억원까지 증가하였으며, 2023년말 13조 8,371억원, 2024년 반기 15조 6,747억원까지 증가하였습니다.
여신 잔액이 큰 폭으로 성장함에 따라 당행의 순이자손익은 2021년 전년 대비 326.57% 상승하는 등 급격한 성장세를보였으며, 2022년과 2023년에도 순이자손익은 전년 대비 각각 94.51%, 16.93% 성장세를 보이며 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년 반기 기준 순이자손익은 2,642억원으로 전년 동기 대비 26.02% 성장하였습니다.
또한 케이뱅크는 '생활 속의 케이뱅크', '혁신 투자 Hub' 및 은행 업계 내 'Tech 리더'로서입지를 공고히하고 고객가치를 극대화하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 포괄적인브랜드 리뉴얼을 준비중에 있으며, 2024년 4분기 중 이를 공개할 예정입니다.
이를 통해 당행의 모바일 앱에 케이뱅크의 새로운 브랜드 로고, 슬로건 등과 업데이트된 UI/UX 디자인 체계를 도입하여 고객가치 및 고객경험의 차별화를 지속적으로 제공할 수 있을 것으로 기대합니다.
주요제품 매출현황
케이뱅크는 두나무 펌뱅킹 수수료가 케이뱅크의 전체 수수료 수익 대비 차지하는 비중은 23년과 24년 반기 기준 각각 30.5%, 36% 입니다.
자금의 사용목적
케이뱅크의 이번 공모로 유입되는 자금은 공모가 밴드 하단기준 구주매출 3,895억원을 제외한 3,546억원 입니다. 연구개발비 10억원, 시설투자금 65억원, 운영자금 53억 등으로 사용될 예정입니다.
희망공모가 밴드 9,500 ~ 12,000 원
케이뱅크의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PBR 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 3개사 카카오뱅크, SBI, Bancorp이며 평균 PER은 2.56배입니다.
PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 케이뱅크의 희망공모가액은 12,912원으로 평가액 대비 할인율 26% ~ 7%를 적용하여 9,500 ~ 12,000 원입니다.
청약 일정 및 주관사
케이뱅크의 이번 공모 총공모주식수 300만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 한국투자증권입니다.
| 총공모주식수 | 82,000,000 주 | 액면가 | 5,000 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 41,000,000 주 (50%) / 구주매출 : 41,000,000 주 (50%) | ||
| 희망공모가액 | 9,500 ~ 12,000 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | 75,000 (백만원) |
| 주간사 | NH투자증권,KB증권,신한투자증권,키움증권 | 주식수: 10,250,000~12,300,000 주 / 청약한도: - 주 | |
| 수요예측일 | 2024.10.10 ~ 2024.10.16 |
| 공모청약일 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 |
| 배정공고일(신문) | 2024.10.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.10.24 |
| 환불일 | 2024.10.24 |
| 상장일 | - |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
상장후 유통물량
| 총주식 | 416,695,151 주 |
| 상장당일 유통 | 1억5550만주 (37.2%) |
| 행사가능 주식매수선택권 | 191만주 (0.4%) |
| 상장 3개월 후 | 5,987만주 (14.3%) |
| 환매청구권 | - |
리뷰 의견
국내 인터넷 은행으로 상장하는 기업
카카오뱅크와의 비교분석이 매우 중요
공모가 상단 기준 PBR 2.37배 카카오뱅크 PBR 1.62배 불과
매출액, 영업이익, 당기순이익도 카카오뱅크가 더 우위에 있습니다.
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